在这部白夜悬疑/犯罪片中,林昆（刘以沫饰）长年垄断了海洛因市场，虽视追随8年多的阿成（崔成饰）为接班人，但林昆一向小心行事，从没透露过“货仓“、加工场的位置也未见过其他“同事”。林昆打算把自己的生意全权交由阿成打理，阿成渐渐知道了更多毒品市场中的秘密。
8年来阿成以卧底的身份搜集毒贩的全部资料，但他对吸毒者阿敏（覃凯璐饰）投入了感情，阿敏的景况却令他对自己边缘人的身份感到更加迷惘。
斗志斗勇的过程中，阿成最终取得了林昆的完全信任，8年来的追踪，也有了终结。
