在这部飞奔的大脑喜剧/科幻/动画/惊悚/短片/家庭片中,狂风暴雨之夜，米老鼠（Wayne Allwine 配音）的房子里传来了普鲁托（Bill Farmer 配音）不绝于耳的吠声。原来米奇正在玩一款小矮人斗巫婆的游戏，普鲁托则在一旁跳来跳去助阵。这时米妮（Russi Taylor 配音）突然造访，她用尽各种办法提醒男友马上就到了他们 的约会周年纪念日，可是米奇太过投入游戏几乎忘了这件事。为了安慰生气的女友，他信口开河要带着米妮去夏威夷旅行，结果发现这次行程需要花费999.99美元。
自知失言的米奇没有办法，只能按照报纸上的招聘启事来到弗兰肯诺利博士的实验室应聘一份刚好有999.99美元报酬的工作。谁知他将要在这个阴森的所在，和博士那庞大而又恐怖的人造怪物朱利斯交换大脑！
In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain...
