在这部柴可夫斯基芭蕾舞剧：胡桃夹子爱情/音乐/奇幻片中,故事发生在19世纪初的德国，克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会，当晚，从教父德罗赛尔梅亚手中，克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物，克拉拉非常的喜欢胡桃夹子，就连睡觉也带着它一起。
夜里，一阵响动吵醒了克拉拉，原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭，想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上，胡桃夹子变大了，他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来，胡桃夹子的真身是一位英俊的王子，王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样，克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。
This version of "The Nutcracker" gives the classic ballet a tragic spin, with Masha (instead of Clara) now the unloved, unappreciated daughter of the Town Council President. At a Christmas party, Masha is given a seemingly alive Nutcracker by her Uncle Drosselmeyer, and Masha instantly is enchanted with it. The toys come to life at midnight, and after Masha helps the Nutcracker defeat attacking mice, he takes her to his kingdom, where he is later revealed to be a handsome Prince. The Prince and Masha fall deeply in love, but their "happy ending" has a morbid twist not found in any other "Nutcracker".
《胡桃夹子》的魅力在于有华丽壮观的场面、诙谐有趣的表演。
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