在这部人鱼纪片中,热爱跳舞的夏天，与她的老师东尼不断追求极限，在亲密又疏离的双人舞步里，交织出一段炽灿绚烂又归于平淡的故事。
只有跳舞让她感觉活着。夏天把自己迫到极限，追求最完美的舞步，全心投入需要两人互相信任的国标舞。在充满虚伪情感的寂寞城市中产生活里，她最终只愿把爱投入舞蹈，把所有艰辛与伤痕，都转化为从自己身体焕发出的梦幻光彩。她在舞蹈里宣泄难解的情欲需求，却又等待着也许永远不会找到的，完美的舞伴。很晚才开始学舞的夏天，在教练东尼严格的教导下，不断想挑战极限，她梦想着有一天或许能到黑池参加国标舞公开赛。东尼是她的临时舞伴，但她知道自己不够好，留不住他，也知道不能过度依赖这位同志朋友。他们彼此关怀，却又有所保留……
